7月18日晚间,东吴证券发布公告称,公司第四届董事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》,同意公司向包括控股股东苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司(以下简称“苏州营财”)在内的不超过35名特定对象发行不超过14.91亿股A股股票,募资总额不超过60亿元的方案。
从本次东吴证券定增的募资投向来看,包括向子公司增资不超过15亿元、信息技术及合规风控投入不超过12亿元、财富管理业务投入不超过5亿元、购买科技创新债券等债券投资业务投入不超过10亿元、做市业务投入不超过5亿元、偿还债务及补充营运资金不超过13亿元。
从经营实力来看,东吴证券近年来呈现稳健增长态势。公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润17.48亿元到19.81亿元,与上年同期相比,增加5.83亿元到8.16亿元,同比增长50%至70%。2024年全年,东吴证券实现营业收入115.34亿元,同比增长2.24%,实现归属于上市公司股东的净利润23.66亿元,同比增长18.19%。
值得一提的是,本次定增是东吴证券A股上市以来的第五轮再融资。2011年,东吴证券成功登陆A股市场。上市后,先后完成四次再融资,共募集资金约230亿元,显著增强了资本实力。从历史参与情况看,东吴证券历次再融资均得到国资股东积极认购,2014年和2016年的两次定增中,国资股东认购比例高达82.71%、69.67%。2020年及2021年的两次配股中,东吴证券控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财均全额认购。
对于本次东吴证券的定增事项,股东方同样给予明确支持,其中,国发集团拟认购金额为15亿元,苏州营财拟认购金额为5亿元,最终认购股票数量及金额根据实际发行数量和发行价格确定。
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